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速冻食品是1000亿的市场——速冻火锅料制品潜力巨大

2022-04-07

1、同样规模的速冻食品上市公司,市场占有率却大相径庭

我看过的所有关于市场容量的分析的报告,包括产业报告和研究员报告,都说速冻食品是一个超过1000亿的市场。

其中速冻米面市场占比超过50%,速冻火锅制品占比超过30%。

从这个数据看,安井食品在整个速冻食品领域的市场占有率不到5%,速冻火锅制品领域的市场占有率也就10%多一点。这么看安井食品的市场空间非常大,在**竞争优势已经建立的情况下,非常具备竞争力。


但另外一家竞争对手,三全食品,在速冻米面市场市场的占有率却早已超过20%。

三全食品的销售额和安井食品基本相当,2020年两家公司都是69亿。

同样的销售额,速冻米面市场的容量比速冻火锅制品要高出不少(按照2020年速冻食品1750亿的总体容量估算,速冻米面市场约为917亿,速冻火锅制品市场583亿),但对比两家公司的细分市场占有率,三全食品却高出了一倍!让人很疑惑。

2、每年速冻食品的生产量和消耗量数据也很混乱

本想换一个观察口径,金额可能有差异,但每年速冻食品的生产量和消耗量应该是相对准确的。

安井食品的招股书曾经披露过:

2014 年,速冻食品制造业销售收入总额达到 715 亿元(数据来源:《2016-2011 年中国速冻食品行业运营态势及投资前景预测报告》,中国产业信息网)尽管如此,我国目前速冻食品人均消费量约为9千克,与发达国家差距仍较大。

目前,美国已经成为世界上速冻食品 产量*大、人均消费量*高的国家,年产量达 2,000 万吨,品种 3,000 多种,人均年消费量 60 千克以上,速冻食品占据整个食品行业的 60%-70%。欧洲速冻食品的消费仅次于美国,年消费量超过 1,000 万吨,人均年消费量 30-40 千克。日 本是世界上速冻食品的第三大消费市场,也是****大消费市场,年消费量在 300 万吨以上,品种 3,000 多种,仅烹饪调制食品就有 2,400 多种,2012 年人均 年消费量为 20 千克。

以上是安井食品2017年上市时招股书披露的内容。这里面准确的用到了速冻食品制造业销售收入总额作为市场容量的计算依据。神奇的是,五年过去了,中国的速冻食品的人均消耗量还是9KG,到2020有数据预测到10.6KG,7年间人均销量增速10%多一点,在产品的出厂价格基本没变甚至还略有下滑的情况下,整个速冻食品的市场容量却增加了一倍!


如果13年人均消耗量达到9kg,按照出厂价10元/kg估算,13年速冻食品制造业销售收入总额就已经达到了1300亿,比安井食品招股书披露的数据多了将近一倍!

能造成这么大差异的原因,可能是统计口径不同。

速冻食品的出厂价和超市终端零售价,差别是很大的,市场容量到底是按照哪个口径在统计?

如果以超市零售价格作为参考,三全食品米面类食品的超市零售价是出厂价的3倍左右,70亿的销售额对应将近200亿的终端零售额,和900亿的市场容量比,市场占有率刚好超过20%。

安井食品2020年35万吨的速冻火锅制品,超市零售规模可以达到350亿了,市场占有率早就超过50%了。

3、下游餐饮市场推算市场规模

除了速冻食品市场本身的角度,还可以观察下火锅市场的变化。火锅是餐饮行业中占比*高的一个细分品类,除了疫情期间,增速都超过了10%。2021年预计整个火锅市场的收入额达到5000亿。


火锅菜品中,速冻制品的喜爱度并不是*靠前的,假设速冻食品的消费占火锅消费的20%,那么一年速冻食品的消费量有1000亿,换算成速冻食品出厂价,只有50亿。当然除了火锅这个场景,还有关东煮、烧烤等小吃消耗,但翻个倍也就100亿的市场容量。

安井食品虽然一直强调BC兼顾,但B端市场的销售额占比一直接近90%,B端市场主要就是流向了各种火锅、小吃店,按照这个数据估算,在餐饮这个市场,安井的占有率已经超过40%。

4、到底冷冻食品市场多大?

从上述的分析看,安井食品在速冻火锅制品加工环节的市场占有率上**不止10%,合理的比例可能在20%-30%之间,甚至更高。

在安井刚上市后不久披露的年报中,可以看出它的竞争压力还很大。而此后的年报表述再也没有类似描述,都是按照既定的战略方向稳步发展。目测就是已经在行业中取得了**龙头地位。

2016 年,行业竞争日趋激烈,公司必须降低各类不利因素对企业经营带来的影响,确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展,在这种内在动力和外来压力的双重作用下,在企业经营策略范围内,企业加大信息化大数据管理,做到时时观测市场动态,快速反应市场,做好有效市场促销规划,同时运用大数据管控各项费用支出,有效提升净利润水平。2016 年,企业实现预期目标,销量、营业收入、净利润等核心指标均保持了较稳定增长。

2022重庆国际冷冻冷藏食品博览会

The 14th Chongqing International Frozen and Chilled Food Expo 2022

时间:2022年10月21日~23日???? 地点:重庆国际博览中心

Date: October 21~23, 2022?? ???????????????Venue: Chongqing International Expo Center


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